Ved flere ydelser på samme faktura hvor der kun er betalt delvist
Det er muligt at lave en delindbetaling af en faktura, men brug det varsomt, da du efterfølgende ikke har en reel faktura på rest beløbet. Så er der tale om en faktura, med flere ydelser, hvor der kun er betalt nogle af dem, så er det anbefalelsesværdigt at splitte fakturaen i stedet for.
For at splitte en faktura gør du følgende:
Find faktura
Tryk Ændre via tryllehatten i højre side
Du er nu i afregningsvinduet
Udfor hver ydelseslinje vælger du "skal ikke afregnes nu" i Betaler / Sag - rullemenuen på de ydelser, der ikke skal indgå i faktura 1
Tryk faktura og afregn
Så har du lavet faktura 1
Gå tilbage til afregningsvinduet
Vælg de ydelser, der skal indgå i faktura 2 – vælg "skal ikke afregnes nu" på de ydelser der ikke skal med i faktura 2
Tryk faktura og afregn
Fortsæt indtil du har det ønskede antal faktura og alle ydelser er faktureret.
Herefter kan du markere den betalte faktura som betalt og evt. gensende de ubetalte.
Ønsker du i stedet for at lave en delindbetaling, gør følgende:
Gå ind i pengene og tag menuen "anden betaler fakturering"
udsøg debitor
klik på vis faktureret
sæt prik i udligning på den relevante faktura
Indtast det indbetalte beløb under "del indbetaling", samt dato for betalingen
sæt prik i betalingsmiddel (det står lidt usynligt under stregen)
klik på udligning
På Debitor Kontokort for pågældende debitor kan du nu se indbetalingen. Fakturaen vil stadig stå ubetalt, da den ikke er fuldt betalt. Restbeløbet kan du ikke sende via faktura, da dette kun kan ses via Debitor Kontokortet. Derfor skal du selv snakke med debitor om det manglende beløb.
Hvis ydelse dækkes kun delvist af forsikring og resten skal afregnes med patient eller noteres som tab
Vi er nødt til at splitte fakturaen op i 2 dele - en til forsikringen og en til rest andelen som evt kan pålægges patienten.
For at splitte en faktura gør du følgende:
Find faktura
Tryk Ændre via tryllehatten i højre side
Du er nu i afregningsvinduet og har linjerne liggende fra fakturaen
For hver ydelse skal du nu oprette to linjer - En andel til forsikringen og en med restbeløbet.
Fx: en 1017, hvor forsikringen kun dækker 200 kr. vist på screenshot herunder, hvor øverste linje går til forsikringen og nederste til patienten. Vær særligt opmærksom på, at få behandlingsdato, behandler og beløb sat korrekt ind.
Gør dette for alle ydelseslinjer, hvis behov herfor.
Herefter opretter du faktura 1 (f.eks. andelene til forsikringen) ved at vælge "skal ikke afregnes nu" i Betaler / Sag - rullemenuen på de ydelser, der ikke skal indgå i faktura 1
Tryk faktura og afregn
Så har du lavet faktura 1
Gå tilbage til afregningsvinduet
Vælg de ydelser, der skal indgå i faktura 2 – vælg "skal ikke afregnes nu" på de ydelser der ikke skal med i faktura 2
Tryk faktura og afregn
Fortsæt indtil du har det ønskede antal faktura og alle ydelser er faktureret.
Herefter kan du markere den betalte faktura som betalt og evt. gensende de ubetalte.
Hvis du ønsker, at forsikringen IKKE skal modtage din nu-oprettede faktura kan du INDEN du opretter fakturaen slå din Anden Betaler fakturering over på manuel afregning. Så vil fakturaen ligge sig i Anden Betaler Fakturering, hvor du så kan afregne den uden at sende afsted. Herefter er det naturligvis vigtigt, at du slår din Anden Betaler fakturering tilbage til din normale indstilling :-)
