Følgende punkter vil resultere i en ændret ydelse på en faktura:
Gå ind på debitor kontokort
Sæt patienten i fokus ved at finde dem i ”Debitor”-feltet oppe til venstre. Man skal bruge debitor-feltet da patienten i dette tilfælde selv har betalt og dermed selv er debitoren.
Sørg for at felterne ”Fra” og ”Til” er indstillet til et interval der indeholder datoen for den faktura der skal ændres og tryk så søg.
Lokaliser den faktura der skal ændres – indbetalinger er de grønne linjer, faktureringslinjer er gule.
Tryk på tryllehatten helt ude til højre på indbetalingslinjen og tryk efterfølgende på den ”ændre”-knap der kommer frem.
Der vil nu komme et pop-up vindue som øverst har en ”Ændre”-knap. Tryk på ”Ændre”-knappen.
Man vil nu befinde sig i afregningsvinduet, hvor man kan foretage de ændringer man ønsker – i dette tilfælde vil det være at ændre ydelsen.
Hvis usikker: læs feltet OBS!
For at ændre ydelsen klikker man først på den valgte ydelse i afregningslinjen, hvilket låser op for feltet. Dernæst klikker man i tekstfeltet og erstatter den originale forkerte ydelse med den nye korrekte ydelse.
Når den korrekte ydelse er valgt, sikrer man sig at de resterende felter står som man ønsker (behandlingsdato, betalingsdato, faktureringsdato, betaler/sag, etc.).
Afslut med ”Afregn”-knappen oppe til højre, ligesom ved en normal afregning.
Der vil nu forekomme en kreditering der modsvarer den originale faktura, samt en ny faktura med den korrekte ydelse. Det er meningen at det skal stå sådan, da man på denne måde altid kan se hvad der er sket.
OBS! Ændringsprocessen starter oppe i højre hjørne, hvor man skal sikre sig at der ikke er valgt andre fakturaer end den man ønsker at ændre. Kun relevant hvis patienten har en eller flere afregninger stående som ”igangværende”.
Dernæst sikrer man sig, hvis der er afregningslinjer der ikke hører til den faktura man er i gang med at rette, at der i disse linjer i feltet ”Betaler/sag” er valgt ”- Skal ikke afregnes nu”.