Fakturalisten viser alle udstedte fakturaer og kreditnotaer uanset om det er en debitor (anden betaler) eller patient, der er betaler.
‘Fakturaliste’ under ikonet
.Alle fakturaer (gule) og kreditnotaer (grønne) vises som standard 30 dage tilbage i tid.
Søg på en debitor (patient eller anden betaler) hvis du ønsker at se specifik debitor. Søger du på en anden betaler, så søg evt. samtidig efter en patient i patientfeltet, for at finde fakturaer fra en forsikring på en bestemt patient.
I søg feltet kan du fremsøge specifikke faktura udfra f.eks. faktura nummer, betalingsID fra FI eller CPR nr.
Sæt datointervallet til et andet end standarden på d.d. minus 30 dage, hvis du skal finde en faktura af ældre dato.
Vælg om du ønsker at se ‘Alle’, ‘Udestående’ eller ‘Betalt’.
Du kan evt. skrive notater på de enkelte fakturaer.
Der er mange informationer om hver faktura i de enkelte kolonner. I kolonnen ’Betalt’ kan du se, om en faktura er registreret som betalt (ja) eller ej (nej). Du kan også se om den står til Ja eller Nej i ’danmark’-kolonnen, faktura, behandlings- og betalingsdato fremgår ligesom behandlingstype og betalingsform fremgår.
Tryk på fakturanummeret for at vise en faktura.
Når fakturaen er vist, har du forskellige muligheder øverst. Du kan f.eks. lægge den i portalen eller udskrive den.
Udligning af fakturaer ved modtagelse af fuld betaling fra debitor.
Find den/de betalte fakturaer.
Sæt flueben i den hvide firkant yderst til venstre udfor fakturaen (kun muligt, hvis fakturaen ikke er udlignet).
Tryk på ‘Udligning’ øverst til højre.
Udligning på denne måde vil altid blive registreret som en bankindbetaling på dags dato, men man kan vælge en anden betalingsmåde og -dato øverst til højre.
TIP: Udligning af mange fakturaer med samme bankdato. Sæt flueben i udlign på den første faktura og sæt bankdato på. Herefter kan du markere flere fakturaer med flueben og de vil alle få samme bankdato sat på. Tryk på ‘Udlign’. Alle fakturaerne med flueben bliver nu udlignet.