6.7 Sådan udsteder du en kreditnota

Gå ind på ’kontokort’

Det næste trin varierer alt efter hvem der er debitor – 1. patient eller 2. anden betaler:

1. Sæt patienten i fokus ved at finde dem i ’Debitor’-feltet oppe til venstre. Du skal bruge debitor-feltet, da patienten i dette tilfælde selv har betalt, og dermed selv er debitoren.

2. Sæt anden betaleren i fokus ved at finde dem i ’Debitor’-feltet oppe til venstre og indsæt patienten i ’Patient’-feltet lige til højre for.

Sørg for at felterne ’Fra’ og ’Til’ er indstillet til et interval, der indeholder datoen for den faktura, du skal kreditere.

Lokaliser den faktura du skal kreditere – indbetalinger er de grønne linjer, faktureringslinjer er de gule.

Tryk på blyant-ikonet helt ude til højre på faktureringslinjen og tryk efterfølgende på den ’Krediter’-knap, der kommer frem.

Fakturaen er herefter krediteret og der kan ses en kreditnota i kontokortet.